2002년 우리나라 세라믹스 산업의 시장규모와 전망 2002년 우리나라 시멘트 산업의 시장규모와 전망 閔庚昭 공학박사 / 라파즈한라시멘트(주) 기술연구소 소장 시멘트 내수는 건설경기에 절대적으로 의지하고 있으며 특히 건설투자와 밀접한 관계를 가지고 있다(그림 참조). 또한 시멘트 수요는 계절적인 영향을 크게 받으며 봄, 가을은 성수기 겨울은 비수기이다. 이에 따라 시멘트사에서는 비수기에 주요 설비들에 대한 정기적인 대보수를 실시하고 성수기를 대비하여 적절한 재고량을 유지할 필요가 있다. 따라서 시멘트 산업에서는 경기를 예측하여 정확한 수요를 전망하고 수시로 시장상황을 고려하여 수정계획을 수립하는 것이 필수적이다. 시멘트산업의 수요전망을 정확히 예측하기는 어렵지만 본 고에서는 여러 가지 지표를 활용하여 장기적 및 2002년의 시멘트 산업 수요전망에 대하여 예측해 보고자 한다. 시멘트산업의 시장규모 현황 1919년 년산 6만톤의 습식 kiln 1기로 시작한 우리나라의 시멘트산업은 1960년대 경제개발 5개년 계획으로 한차례 도약하였고 지속적인 성장을 거듭하여 왔다. 특히 80년대말부터 사회간접자본의 확충과 대규모 주택건설 등에 따라 시멘트 내수규모는 1997년 6,175만톤에 이르렀다. 그러나 1998년도에는 외환위기에 따른 건설경기의 위축으로 전년대비 27.8% 감소하여 4,460만톤으로 급감하였다. 이후 조금씩 회복추세에 있으나 작년까지도 5,005만톤으로 1997년 대비 80% 수준에 머물고 있는 실정이다. 동아시아의 시멘트 수요를 보면 중국, 일본을 제외한 10개국의 수요합계는 1997년 2억톤에서 ’98년, ’99년 계속 감소하여 1억4310만톤까지 감소하였다. 그러나 2000년부터 회복되기 시작하여 2000년 7.2% 증가, 2001년 2.3% 증가하여 1억5700만톤까지 회복되었다. 특히 인도네시아는 15.7%, 베트남은 12.3%로 대폭적으로 증가하였다. 한편 생산능력은 대만 190만톤 감소, 인도네시아 60만톤, 말레이시아 160만톤, 베트남 150만톤 증가로 전체적으로 180만톤이 증가한 2억2000만톤이고 2002년 시멘트 수요는 2∼3% 증가하여 1억6000만톤이 될 것으로 예상되어 약 6000만톤의 공급과잉이 우려된다. 또한 미국의 수요감소 및 이에 따라 유럽지역 시멘트 메이커들이 미국으로의 수출량을 다른 지역으로 전환할 것으로 예상되어 수출도 어려운 실정이다. 시멘트산업의 시장규모 예상 산업연구원 보고서에 따르면 2001년도 하반기 건설수주액이 28조3,250억원으로 전년 동기대비 41.8%의 높은 증가율을 기록하였고, 건설허가 면적도 2001년도 하반기에 5,580만 km2으로 전년 동기보다 34.7% 증가하였다. 무엇보다도 1998년부터 3년연속 감소세를 나타내던 건설투자도 2001년도 하반기에 41조 3,520억원으로 전년 동기대비 9.5% 증가하였다. 이에 따라 2002년도 시멘트 내수는 전년 대비 4.6% 증가한 5,233만톤으로 예상하였다. 또한 장기적으로 시멘트 내수는 2002∼2005년 기간에는 년평균 4.6%, 2006∼2010년 기간에는 연평균 3.9%의 안정적 증가세를 유지하여 2010년에는 7,252만톤에 이를 것으로 예측하였다(표 1 참조). 이 에 따라 내수 규모가 최대였던 1997년도 실적을 회복하는 해는 2006년(6,242만톤)이 될 것으로 보인다. 시멘트업계에서는 지난해말 2002년도 수요를 5,060∼5,100만톤으로 예측했으나 여러가지 경기지표의 회복속도 등을 고려하여 연초 5,200∼5,300만톤으로 수정하였다. 그러나 시멘트업계의 2002년도 1∼4월까지의 실제 시멘트 출하량을 보면 1,544만톤으로 금년 예측물량의 29∼30%에 이르고 있다. 앞에서도 시멘트는 계절적인 영향을 크게 받는 산업임을 언급하였고 거의 비슷한 pattern으로 진행된다고 가정하고 지난 7년간(1995∼2001년) 월별 시멘트 내수 비중(표 2 참조)을 보았다. 1∼4월까지의 시멘트 내수비중은 약 27.5%이며 이러한 비율로 금년도 1∼4월까지의 시멘트 출하량을 예측하면 1,430∼1,460만톤이다. 그러나 이미 1,500만톤을 넘어섰고 이와 같은 추세로 년말까지 간다고 가정하면 약 5,600만톤으로 년초 예상대비 300∼400만톤 정도 추가 소요가 있을 것으로 예상된다. 그림. 시멘트 내수 및 건설투자 추이 단위 : 건설투자 (10억원), 시멘트 내수 (천톤) 건설투자액 시멘트내수 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 1991년 1993년 1995년 1997년 1999년 2001년 표 1. 향후 10년간 건설투자 및 시멘트 내수 추이 단위 (금액:10억원, 물량:천톤, 증감:%) 년 도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 건설투자액 73,123 76,925 80,926 85,134 89,561 92,964 96,497 100,163 103,970 107,920 전년대비증감 5.8 5.2 5.2 5.2 5.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 시멘트내수 50,056 52,333 54,740 57,258 59,892 62,228 64,655 67,176 69,796 72,518 전년대비증감 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 표 2. 월별 시멘트 내수 비중 현황 월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 비율(%) 4.1 4.6 8.9 9.9 9.9 9.3 8.2 8.2 8.8 9.9 9.9 8.3 ※산업연구원 자료(1995~2001년 평균값)