金淳丙 / 라파즈한라시멘트(주) 커뮤니케이션팀 과장 중국의 개방과 경제개발에 따라 시멘트 산업은 지속적인 성장을 양과 질적인 측면에서 이루어왔다. 90년대 이후 만성적인 공급부족을 해결하기 위해 각 지방정부의 시멘트 공장 건설 붐을 타고 소규모 공장 등을 건설하면서 발전하였다. 지난 78년 생산이 65백만톤이었던 것이 85년에 146백만톤에 이르렀으며 이 해에 세계에서 가장 큰 시멘트 생산국가가 되었으며 지난 2002년에는 705백만톤의 시멘트를 생산하였다. 현재까지 18년 동안 세계 최대의 시멘트 생산국으로서의 지위를 유지하고 있다. 시멘트 산업의 특징 중국은 시멘트 생산기술에 있어서 시멘트 박물관과 같은 곳이다. 중국의 시멘트 생산능력을 보면 1998년 7억톤에서 2002년 8.5억톤으로 21.4% 증가하였다. 이 중 낙후 시설인 입식 킬른이 6억톤으로 70.6%를 차지하고, 로터리 킬른이 2.5억톤을 차지한다. 로터리 킬른 중 가장 현대적인 신건식 방식(NSP, New Suspension Preheater)으로 생산되는 시멘트의 비중은 17.6%에 불과하며, 총 180기로 생산능력은 95백만톤이다. 이같이 증대된 시멘트 생산은 중국 시멘트협회 공식통계에 따르면 2002년 총 705백만톤 생산으로 세계 생산량의 약 40%를 차지하며, 세계 1위 국가의 지위를 유지하고 있다. 반면에 2002년 수요는 약 700백만톤에 이른다. 2002년 생산실적은 생산능력 820백만톤의 78% 가동률을 보이고 있으며 지속적으로 증가세를 보이고 있다 전국 시멘트 제조기업은 총 4,861개이며, 이 가운데 연산 20만톤 이상을 생산하는 중형규모 이상 706개 기업의 연평균 생산량은 47.5만톤이며, 20만톤 미만의 4,155개 기업의 평균 생산량은 9.3만톤에 불과하다. 이에 비해 아시아 다른 나라들의 기업 당 연평균 생산량을 보면 태국, 한국, 일본, 인도가 각각 800만톤, 600만톤, 400만톤, 175만톤에 달한다. 운영주체별로 비중을 보면 국유기업체 30%, 주정부 운영업체 43%, 민간기업 23%, 외국인 소유기업 4%로 구성되어 있다. 현재 생산의 대부분을 차지하는 것이 6개 종류의 일반시멘트이며, 60종류 이상의 특수시멘트를 생산하고 있으며, 생산량은 12백만톤에 이른다. 특히 입식으로 생산된 시멘트 기준으로 품질에 따라 3등급으로 분류하면 양호한 제품이 19.6%, 규격에 부합한 제품이 66.7%, 불량 제품이 13.7%이다. 소규모 업체의 기술수준이 낮아 염기가 다량 함유된 석회석으로 시멘트를 생산하거나, 시멘트 분말이 미세하지 못하고 입자도 고르지 않는 등 품질이 떨어진다. 시멘트 소비는 98년 5.1억톤에서 2002년 7억톤으로 연평균 증가율이 8.2%이고, 주요 소비자는 경제성장을 주도하고 있는 동부 지역에 집중되어 있다. 그러나 2000년부터 시작된 서부대개발로 서부지역이 높은 생산 증가율을 보이고 있다. 또한 포장과 비포장인 벌크 형태로 판매되는 시멘트는 선진국의 경우 벌크비율이 80% 이상을, 우리나라는 88% 이상을 차지하는 반면에 중국은 24% 수준에 불과하다. 그러나 동부지역의 경우 벌크 판매비율이 상당히 높게 나타난다. 시멘트 산업의 과제 중국 정부는 시멘트 공급과잉과 지역적 수급불균형을 해소하기 위해 시멘트 산업의 구조조정을 99년부터 추진하고 있으며, 구조조정의 주된 대상은 소규모 낙후 생산시설인 입식킬른이다. 99년부터 2001년까지 95백만톤의 생산능력, 2,350기 가량이 폐쇄한 바 있다. 경쟁력이 떨어지는 낡은 설비를 폐쇄하는 대신 최신설비를 구비한 공장설립을 유도하고 있다. 1986년 중국 최초로 일산 2,000톤급의 로터리 킬른에 의한 신건식 방식이 강서성 시멘트 공장에서 가동된 이래 시멘트 생산설비의 국산화(85% 이상) 진척으로 생산시설이 확충되어 왔으며, 대부분이 동부지역에 집중되어 있고, 중서부 지역에서도 부분적으로 확충되고 있는 상황이다. 또한 중저급 시멘트 공급을 억제하고 구조조정을 원활하게 하기 위해 중국정부는 2001년부터 유럽시멘트 표준을 참고로 2001년 4월부터 강도에 따른 시멘트 등급을 시행하고 있으며, ISO 9001 수준의 품질을 요구하고 있다. 중국 시멘트 산업의 발전 전망 10차 5개년(2001~2005) 기간동안 중국의 시멘트 산업은 지속적인 구조조정과 발전을 병행하며 건식방식의 생산기술을 혁신하는 한편 습식, 반건식 방식에 의한 시멘트 생산시설의 확충을 금지함은 물론 폐쇄를 할 예정이다. 신건식 방식으로 생산되는 시멘트 생산비중이 2002년 17.6%에서 2005년 35%로 높아질 것으로 전망되며, 벌크 비중을 24%에서 30%로, 기업평균 생산규모를 15만톤에서 25만톤으로 높이고, 상위 10위 기업의 산업 집중도를 5%에서 17%로 높일 계획이다. 구조조정과 인수합병을 통해 연산 1,000만톤 이상의 시멘트 기업을 20개 정도 육성할 예정이다. 대표적인 예로 중국 제1의 시멘트 기업인 Anhui Conch 그룹은 연산능력 21백만톤으로 2005년까지는 40백만톤으로 생산능력을 확충해 세계 10위권으로 진입할 전망이다. 그리고 대부분을 차지하고 있는 개별회사들은 향후 몇 년 이내로 사라질 것으로 전망된다. 신건식 방식에 의한 생산설비 확충에 필요한 부족자금에 대해서는 외국인 투자를 통해 유치하고, 이 자금이 서부대개발 계획과 연계되어 중서부 지역으로 투자되도록 유도할 것으로 예상된다. 동부지역에서의 시멘트 생산 외국인 투자는 생산제품의 전량 수출과 같은 조건부로 극히 제한적인 경우에 한해서만 인가를 할 것으로 보인다. 시멘트 수급 전망 중국 시멘트 소비는 98년 5.1억톤에서 2002년 7억톤으로 연평균 증가율이 8.2%를 나타나고 있다. 서부 대개발과 고정자산 투자의 진행으로 2002년 수요가 전년대비 22.8%나 증가하였다. 수요증가에도 불구하고 과잉생산능력으로 수요를 충족하는데 무리가 없었다. 그러나 향후 2002년과 같은 큰폭의 수요증가가 없을 것이라는 것이 일반적인 전망이다. 구조조정에 따른 입식 킬른의 생산축소에도 불구하고 신건식 방식에 의한 시멘트 생산이 확대되어 2010년에는 생산량이 8.2억톤에 이를 전망이다. 전체적으로 시멘트 수급은 공급과잉 상태가 지속될 것이며, 특히 동부지역의 공급과잉 현상이 심화될 것이다. 그러나 서부지역의 경우는 서부대개발 추진에 따라 신규수요의 증가로 공급이 부족할 것으로 전망된다. 특히 고강도 품질의 제품은 수급불균형이 상당기간 계속될 것으로 보인다. 참고자료 1) 중국 시멘트산업과 서부지역 진출전망 김주영 2) 최근 중국 시멘트산업의 신증설 현황 양회협회 3) Intercem Asia “Present situation of Chinese cement industry and its supply & demand Zeng Xuemin (중국 시멘트 협회 부회장) 중국 시멘트 수급은 공급과잉이 지속될 전망이다 (사진은 중국 시멘트공장) 표 1. 세계시장 점유비율 연도 점유율(%) 1991 21.2 1992 24.9 1993 28.1 1994 30.9 1995 33.2 1996 33.3 1997 33.5 1998 34.8 1999 35.7 2000 35.6 2001 36.9 2002 40 표 2. 중국 시멘트 생산능력 증가 현황 중국 시멘트협회 생산통계 생산능력 2000 595 800 2001 640 805 2002 705 820 2003 850 2004 890 2005 930 표 3. 지역별 생산현황 년도 동부 중부 서부 1995 54.5 27.2 18.3 1999 52.6 26.9 20.5 2001 51.5 26.7 21.8 표 4. 신건식 방식(NSP)킬른의 연 생산능력 추이 연도 생산능력(백만톤) 1999 39 2000 45 2001 62 2002 95 2003 156 2004 223 2005 270 표 5. 중국 시멘트산업 10위 기업 순위 기업명 1 Anhui Conch Group 21 40 2 Bohai group 10 30 3 Xinjiang Tianshan Group 8 25 4 Huaxin(Holcim/CH) 6.5 ? 5 China United Cement 6 12 6 Shui On Group(HK) 5.4 8 7 Jinan Shanshui Group 5 ? 8 Shandong Group 5 15 9 Asia Cement Corp(Taiwan) 4.5 15 10 Taiheiyo Cement(Japan) 4.1 ?